Investment advice and solutions for non-profit organisations

我们帮助非营利组织, 比如慈善机构、捐赠基金和基金会, 为改变而投资. 我们的独立研究, 建议和量身定制的投资解决方案旨在帮助您实现更好的投资成果, 在追求你的使命时. 我们的服务灵活地适应您的需要.

确保慈善事业可持续发展

Each non-profit organisation is unique in its mission and approach, 你的投资组合也应该如此. 你的投资应该能够提供长期增长，同时反映出你的组织所代表的意义. 这需要一种定制的投资方式，以帮助确保没有可能破坏你的使命或损害你的组织声誉的令人讨厌的意外.

拥抱和融入环境, 将社会和治理(ESG)因素纳入您的投资策略有可能帮助减轻其中的一些风险, while ensuring that you are across the latest investment 机会.

非牟利机构的投资考虑

  • 对齐

    将你的投资组合与你的使命保持一致，表明你对组织重要问题的承诺. 它涉及到对资产管理公司的评估, strategies and providers to ensure they are aligned to your objectives. 它还需要一个透明的监测和报告框架，以确保投资与您的目标和政策保持一致.

  • 效率 

    投资者目前面临市场波动，因此建立稳健的投资组合非常重要, 战略性资产配置, 旨在提高效率并抓住机会. 你的投资组合应该坚持你的整体风险偏好，并考虑到费用和其他成本如何影响你的财务目标的结果.

  • 专业知识

    专业的投资建议可以帮助你驾驭日益复杂的投资市场，并确定与你的目标一致的策略. 我们可以审查你的投资, 包括你的资产配置和方法, against your goals and help you identify which areas need to be prioritised. We provide sound advice to help you feel confident in your long-term investment strategy.

  • 灵活性

    重要的是，你的投资组合的设计方式要能对不断变化的环境和市场运动做出反应. 这种灵活性意味着你不会对不利事件猝不及防，你的投资组合也能很好地利用可能出现的潜在机会. We can help you integrate flexibility into your strategy and portfolios.

  • 服务标准

    当与外部顾问或顾问合作时, you need to ensure that they have the 经验 and the capacity to build, 以最谨慎的态度管理和监控您的投资组合. We work as an extension of your team to help you address topics most important to you, 比如另类投资, 或可持续性. This will allow you to focus on other priorities to help achieve your mission.

  • 可持续性

    可持续投资是许多投资者的一个关键目标. 有几个方面需要考虑, 包括环境, 社会 and governance (ESG) considerations; diversity, 公平和包容(DEI)因素和影响投资机会，旨在帮助投资者解决关键问题，而不必在整体财务目标上妥协.

回顾和制定战略的三个步骤

你应该仔细地回顾你的目标和信念，并评估它们是否已经改变，以及如何将它们记录下来. 下面是一些问题，可以帮助指导你的审查:

  • 你的投资时间表是什么?
  • 你需要什么回报?
  • 你打算花多少钱?
  • 什么时候市场下跌会影响你满足消费需求的能力?
  • 你们的可持续发展目标是什么?
  • 你希望你的投资产生什么样的积极影响?
  • 谁是你的利益相关者，他们需要什么? 例如，是否需要报告?

It's important to align your investment strategy with your objectives and beliefs. 你应该考虑在各种资产类别中拥有广泛的投资机会. 传统资产类别, 比如公开股票, 债券和房地产, 将来可能无法获得相同的回报.

考虑一下你的策略是如何帮助你实现这些目标的，如果你目前的策略不能帮助你实现这些目标，评估一下你的选择. What strategic asset allocation helps you get the sustainable return you need, allows you to spend at the rate you need and fits with your 风险 appetite? How can you ensure your investments make a positive impact and are sustainable?

一旦你的目标和策略已经确定, 您将需要寻找并分配给最适合交付物有所值并帮助您实现目标的优质资产管理公司. 建立一个主动的审查过程，以便在需要时可以更改这些组件.

  • 你的资产经理服务得好吗?
  • What do you want to discuss or decide at the board/committee/management team level?
  • Are there other ways to invest that may allow you more time to focus on your core mission? 
  • Do you want more control over the types of companies to which your portfolio has exposure?
  • 你是否有一个专门的团队来做投资决策，或者是与董事会或委员会一起, 他们是否具备必要的投资专业知识?

为一家大型英国慈善信托基金提供投资建议

One large charitable trust we worked with in the UK wanted to build a longer-term strategy, 将可持续性和资助赠款的能力作为信托使命的核心. 该信托基金的投资没有很好地分散，而且面临资产价格下跌带来的潜在重大风险.

与此同时, the trustee board needed to manage the operational aspects of its investments, however its in-house team didn’t have the resources and expertise to do so.

我们与保管委员会合作制定了一个明确的策略，旨在支持每年可持续水平的奖助金, while seeking to retain the real value of trust assets over the long term. 在一起, 我们实现了一个健壮的, 多元化和注重esg的投资策略, helping reduce 风险 and position the fund to access potential 机会.

然后，我们通过一系列高评级的资产管理公司代表客户实施该战略，这些资产管理公司由我们的全球研究团队进行审查和评估. 我们帮助他们在不需要额外的内部业务资源的情况下有效地获得私人市场机会. 客户现在根据更好的投资组合报告和透明度做出投资决策. 作为他们团队的延伸, we provide our client with the opportunity to focus on other priorities for their mission.

对客户的主要好处:

  • 改善治理结构

  • 资产管理公司和策略

  • 整合ESG考量

  • 降低投资成本和风险

  • 提高整体回报

非营利投资者的常见问题 

我们可以通过专注于对任何投资策略都至关重要的三个关键领域，帮助您提高获得更好投资回报的可能性.

  1. 投资组合: 我们可以帮助您评估您的战略性资产配置，并整合其他资产类别，例如旨在提供强劲回报的私人市场机会.
  2. 改善治理: 我们可以帮助您定义和开发一个强大的治理结构，旨在帮助您做出更明智的决策并有效地实施它们.
  3. 管理成本: Costs can significantly impact outcomes and are a critical factor. 我们可以利用我们的规模来帮助你们降低显性和隐性成本.

实现服务, 有时被称为OCIO或信托管理, 为您提供专业投资公司的专业知识，旨在帮助您管理投资. 您可以使用这些服务来帮助您就关键主题(如资产配置和资产管理公司选择)制定和执行投资决策，或者您可以让它们代表您做出决策.

We have extensive implementation 经验 and can execute investment decisions quickly, 以有效和风险控制的方式代表您. 与我们合作意味着您可以利用我们的专业知识和运营经验，并获得一个了解您的组织和需求的专业团队. 我们努力提供规模经济，优质资产管理和潜在的低成本.

私人市场，如基础设施, 私人股本, 私人债务和房地产都可以为你提供重要的潜在回报和收入来源，而这些与公开股票和债券市场的相关性较小. 

然而，获得这些机会并不容易. 在寻找投资伙伴时, 找一个有规模的人, 经验, 与世界各地的高质量资产管理公司建立了牢固的关系，这意味着他们可能会很好地帮助您建立另类投资组合.

广泛的监控, reporting and engagement is critical to a successful review process of an asset manager. Having a solid understanding of the asset manager’s strategy, 方法和特定的风险敞口使您能够了解资产管理公司的模式并做出更好的决策.

我们对数千家资产管理公司和策略进行了广泛的研究，并通过我们的 美世Insight® 研究平台，通过我们的建议，并将其整合到我们为客户提供的解决方案中.

Although it’s extremely difficult to predict where the next economic shock will come from, 重要的是，你的投资组合是多样化的，这种多样化是定期审查和测试的.

多元化是通过资产管理公司的组合来实现的, 资产类别和风险敞口, 回报驱动因素. 大多数非营利性投资者都非常适合投资流动性较差的资产类别，这有助于减少投资组合的波动性.

我们可以帮助您建立多元化的投资组合和战略性资产配置，为未来做好准备，并使您能够利用可能出现的中短期机会.

我们在帮助全球客户将可持续发展纳入其投资组合方面拥有数十年的经验. 这包括ESG、影响力投资和DEI策略. 我们可以帮助您构建一个投资组合和战略，以支持您的组织更广泛的目标.

我们可以与您一起制定符合您要求的政策和原则，我们将与您一起确保这些政策和原则得到执行, 随着时间的推移进行监控和开发. 美世 is a signatory to the United Nations’ Principles for Responsible Investment.

我们可以帮助您发展和执行多元化, equity and inclusion (DEI) policy and process within your investment portfolios. 我们提供有关kpi的建议和框架，以便为您的投资组合中的所有管理人员监控这些kpi. 在监控和选择资产管理公司时，我们高度重视多样性和包容性.

DEI is part of 美世’s 社会 responsibility as a global company. 这是我们的核心价值观之一，我们在这一领域的工作以对员工的承诺为中心, 我们的客户, 以及我们运营所在的社区. Our ESG committee oversees diversity and inclusion issues within the company, 包括监控和报告.

一切都在这里:美世Insight®社区

简化搜索. 从投资行业的思想领袖那里获得适合您兴趣的战略研究, 包括美世和数百家第三方出版商. Membership is complimentary, and it takes seconds to sign up.
加入社区

适合您需求的投资解决方案

  • 实施和OCIO

    我们可以帮你定义, develop and implement your investment strategy by addressing areas such as governance, 风险, 可持续性和多样化. We flex our services to suit your needs and help you achieve your investment goals.

  • 可持续投资 

    We help you build a sustainable investment strategy that integrates environmental, 社会 and governance (ESG) considerations; diversity, 公平和包容(DEI)因素，并寻求积极变化和有利回报之间的最佳组合.

  • 另类投资

    Leveraging our existing relationships with hundreds of asset managers around the world, we can help you identify and source new investment strategies, 机会, ideas and innovations across private markets and hedge funds. 

  • 战略研究 

    成为美世洞察的一员® 社区，以获取来自世界各地数百名思想领袖的战略研究, 包括美世和第三方出版商. 它是免费的，很容易加入.

  • 资产管理公司研究 

    通过订阅美世洞察®, 与投资公司结盟, 您可以访问数据, 分析和我们对资产管理公司的前瞻性研究，以及公共和私人市场上数千种投资策略. 

  • 管理投资风险

    我们的美世哨兵团队可以帮助您进行尽职调查，降低您的投资组合和战略中的运营风险. 我们评估资产管理人, custodians and other service providers to help you deliver on your governance objectives.

利用我们的广度和深度

$16.2T

US $16.管理着2万亿美元的全球资产1

$489Bn

管理着4890亿美元的全球资产2

11K+

超过11900个投资策略获得了评级3

3K+

超过3000家资产管理公司进行了评级4

* 1 2023年6月30日  2 2024年3月31日，  3 2024年3月31日，  4 2024年3月31日
我们相信，我们庞大的规模和资源丰富的团队最适合帮助您了解金融市场, 构建合适的投资组合, 并制定了一个长期计划, sustainable strategy aligned with your organisation’s goals and mission.

相关的见解

    与非营利投资专家交谈

    联系 us to find out how we can help you with your investment needs.

    请参阅我们的重要通知

    1. ESG投资指的是环境, 社会, and governance considerations that may have a material impact on financial performance, 因此被考虑在内, 以及其他经济和金融指标, 评估一项投资的风险和回报潜力. 主题投资涉及有目标的投资, 至少在某种程度上, 达到对环境的影响, 社会, 或者治理问题, 同时产生回报和降低风险. 一如既往地, 决定是否投资于esg主题的期权, 和所有选项一样, 必须按照审慎的程序作出，目的是促进计划的财务利益及其 
    2. 不能保证节省费用.